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Settore Cliente Attività - Descrizione Progetto Data Finalità del finanziamento
Industrial Everel Group S.p.A. Mittel Corporate Finance ha assistito Everel Group S.p.A., in qualità di advisor esclusivo, nella vendita del 60% del capitale della propria controllata Siber do Brasil. 2010 M&A
Life sciences Fidia farmaceutici S.p.A. Mittel Corporate Finance ha assistito Fidia farmaceutici S.p.A., in qualità di advisor esclusivo, nella vendita del 100% del capitale della propria controllata FAB alla statunitense Anika Therapeutics, società quotata al NASDAQ e leader nello sviluppo di prodotti innovativi per la cura e la rigenerazione dei tessuti. 2010 M&A
Life sciences BH Holding S.p.A. MCF ha assistito BH Holding S.p.A., veicolo soggetto al controllo congiunto di Mittel ed Equinox, nell'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria su 292.363.721 azioni ordinarie di Sorin S.p.A. 2010 Altro
Industrial Gruppo Production Mittel Corporate Finance ha assistito gli azionisti del gruppo Production, in qualità di financial advisor esclusivo, nella vendita del 65% del capitale al fondo italiano di private equity DGPA Capital. 2009 M&A
Consumer Bally Mittel CF ha agito da advisor finanziario di Bally, controllata dal fondo di private equity TPG, per la valutazione del piano di stock option riservato ai propri dipendenti 2008 Valuation
Real estate STB Societa' delle Terme e del Benessere S.p.A. Mittel CF ha assistito STB (Società Terme e Benessere) come financial advisor in esclusiva nella cessione del patrimonio immobiliare al Fondo Cosimo I e per l'ottenimento del finanziamento, oggetto di accollo al Fondo stesso 2008 Structured Finance
Real estate Giochi Preziosi Mittel CF nel ruolo di financial advisor in esclusiva ha assistito Giochi Preziosi e PRB Real Estate nella cessione del patrimonio immobiliare a MSREF. L'operazione, per un controvalore di circa 80 Mln, ha previsto la cessione di dodici immobili di cui dieci di natura commerciale, un centro logistico e l'head quarter del gruppo. L'operazione, perfezionatasi in data 18 aprile 2007, è stata realizzata mediante l'apporto degli immobili da parte del Gruppo ad un fondo immobiliare speculativo chiuso gestito da Morgan Stanley Sgr. L'operazione di spin-off si configura come un sale & lease-back nel quale il Gruppo continuerà la conduzione degli immobili attraverso normali contratti di locazione. 2007 M&A
Financial services Fondo Clesio Mittel CF ha assistito Castello SGR come financial advisor in esclusiva per la strutturazione del piano finanziario del Fondo Clesio e per l'ottenimento del finanziamento al fondo stesso 2007 Structured Finance
Financial services Castello SGR S.p.A. Mittel CF ha assistito i soci nell'acquisizione del 98% di Profilo Real Estate Sgr ed ha assunto il ruolo di partner industriale all'interno della compagine societaria di Castello Sgr 2007 M&A
Industrial Masco Corporation Advisor di Masco Corporation nella vendita della controllata italiana Aran World ad Holding ERRE, la quale è controllata dall'amministratore delegato di Aran World. 2006 M&A
Industrial Sirap Gema Advisor di Sirap Gema (Gruppo Italmobiliare), società leader nel food packaging e insulation system, nell'acquisizione cross border del Gruppo Amprica. Con tale acquisizione Sirap Gema ha avuo la possibilità di entratre in Est Europa nel settore dei contenitori per il cibo, di consolidare la sua leadership e di ampliare le sue piattaforme tecnologiche. 2006 M&A
Industrial SPII Advisor della famiglia Foiadelli per lo sviluppo strategico e la vendita di SPII al fondo di private equity Wise SGR. L'operazione è stata perfezionata il 18 luglio 2006. SPII è leader in italia nel mercato della progettazione e produzione di strumentazione di bordo per treni 2006 M&A
Industrial Prysmian Cavi e Sistemi Mittel CF ha assistito il Top Management di Prysmian nella review del piano di incentivazione e di investimento proposto da Goldman Sachs Capital Partners (nuovi azionisti) e dei relativi ritorni economici ed ha coadiuvato l'amministratore delegato del Gruppo nella negoziazione del contratto di compravendita delle azioni e dei relativi contratti ancillari. 2006 M&A
Financial services ISA S.p.A. Mittel CF ha svolto il ruolo di advisor finanziario e strategico di ISA S.p.A. nel corso dell'aumento di capitale riservato a Unicredito. 2006 Structured Finance
Financial services CIS S.p.A. Mittel CF è stato l'advisor finanziario e strategico di CIS S.p.A. nella valutazione del suo portafoglio di partecipazioni industriali. 2006 Valuation
Utilities Dolomiti Energia Advisor di Dolomiti Energia S.p.A. per l'investimento in DELMI, veicolo che deterrà con un pool di investitori e AEM Milano, congiuntamente con Electricitè de France (EDF), il controllo di EDISON attraverso il lancio di un'OPA/OPAV. 2005 M&A
Utilities Dolomiti Energia Mittel CF ha assistito Dolomiti Energia S.p.A. per la strutturazione del finanziamento teso all'investimento in DELMI, veicolo strumentale al controllo indiretto di Edison, per un valore pari ad 200 mln. Banca Intesa è la banca finanziatrice 2005 Structured Finance
Utilities Set Distribuzione Advisor di Set Distribuzione S.p.A. per l'acquisizione della rete di distribuzione elettrica in provincia di Trento di proprietà di ENEL Distribuzione S.p.A. per un valore pari ad 169 mln. 2005 M&A
Financial services ISA Financial Advisor per la strutturazione dell'aumento di capitale e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile. 2005 Structured Finance
Industrial Sirap Gema Advisor di Sirap Gema S.p.A. (Gruppo Italmobiliare) nell'acquisizione di Budaplast e Hungaro PACK (Ungheria) 2005 M&A
Industrial Confederazione Autostrade Advisor di Confederazione Autostrade S.p.A. per la valutazione e lo spin-off del progetto New Town Pass 2005 M&A
Financial services Tecnofin Financial Advisor di Tecnofin Trentina per il finanziamento in pool (Mediocredito del Trentino Alto Adige, Banca di Trento e Bolzano e Unicredito) finalizzato all'acquisizione degli asset immobiliari da ENEL 2005 Structured Finance
Real estate Uni land (Perlier) Advisor del CdA di Perlier Spa nelle analisi e valutazioni relative alla deliberazione da parte del Cda del numero di azioni di nuova emissione di Perlier da emettere a favore di Cemlux SA in cambio delle azioni da quest'ultima detenute in CEM (Rapporto di Cambio). 2005 Valuation
Real estate ITEA S.p.A. Advisor della Provincia Autonoma di Trento per la trasformazione dell'Ente Funzionale Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa in ITEA S.p.A. 2005 Strategy
Real estate Tecnofin Trentina Mittel CF ha assistito Tecnofin Trentina S.p.A. nell'acquisizione di un portafoglio immobiliare di 15 Asset da Dalmazia Trieste S.p.A. (Gruppo ENEL) siti in Provincia di Trento per un valore complessivo di 31 mln. 2005 M&A
Real estate Iniziative Urbane Advisor di Iniziative Urbane per lo sviluppo e la strutturazione finanziaria del Progetto dell'AREA ex Michelin 2005 Strategy
Financial services Provincia Autonoma di Trento Mittel CF è stato finanziario della Provincia Autonoma di Trento nella costituzione della Patrimonio del Trentino S.p.A. e nel conferimento di parte del patrimonio della Provincia e per lo sviluppo immobiliare per un valore di euro 200 mln. 2005 M&A
Industrial SET Distribuzione Spa e Trentino Servizi spa Mittel CF ha assistito SET Distribuzione Spa e Trentino Servizi S.p.A. nel finanziamento dell'acquisizione della rete di distribuzione elettrica da ENEL Distribuzione. Il debito è stato erogato da Royal Bank of Scotland. 2005 M&A
Real estate Orion Capital Managers Advisor di Orion Capital Managers per l'acquisizione del portafoglio immobiliare di ENPAM 2004 M&A
Real estate Gruppo Boscolo Advisor del Gruppo Boscolo per la valorizzazione di alcuni asset strategici attraverso una Joint Venture con un primario operatore del settore immobiliare italiano 2004 M&A
Industrial Autostrada del Brennero Advisor di Autostrada del Brennero S.p.A. per la valutazione della compagnia aerea AirAlps AG (Austria) 2004 Valuation
Consumer Gruppo Boscolo Advisor del Gruppo Boscolo per l'acquisizione del ramo viaggi del Touring Club Italiano 2004 M&A
Utilities Autostrada del Brennero Advisor di Autostrada del Brennero S.p.A. per l'acquisizione della partecipazione di Unicredito del 20,3% in Autostrada Brescia-Padova (Serenissima) 2004 M&A
Real estate Bipiemme Real Estate Advisor di Bipiemme Real Estate Sgr per la valutazione del fondo immobiliare chiuso INVESTIETICO quotato all'MTF 2004 Valuation
Consumer Gruppo IT Holding Advisor del Gruppo IT Holding finalizzato alla valorizzazione di alcune businnes unit: Malo (maglieria), Ferrè, etc. 2004 M&A
Industrial Carrozzeria Bertone Advisor Strategico di Carrozzeria Bertone S.p.A. 2004 Strategy
Real estate Marriott Intl. Mittel CF è stato advisor finanziario e strategico di un operatore per la realizzazione di un Resort con accordo strategico in JV con Marriott Intl., per un valore pari a 50 mln 2004 M&A
Industrial ITF Advisor di ITF S.p.A. (settore profumi) per la valutazione propedeutica alla cessione da parte del gruppo IT Holding della partecipazione del 90% in ITF all'azionista di minoranza 2003 Valuation
Consumer UniEuro Advisor finanziario nella cessione alla Dixons Plc 2003 M&A
Industrial GlobalCap Advisor finanziario di GlobalCap per la sua cessione a Guala Closures 2003 M&A
Industrial 3V Advisor di 3V S.p.A. per lo sviluppo strategico e la selezione di potenziali acquisizione 2003 Strategy
Industrial Recom LM Advisor finanziario di Recom LM S.p.A. per la ristrutturazione del debito ed il tournaround gestionale 2003 Structured Finance
Utilities Provincia Autonoma di Trento Mittel CF è stato advisor strategico della Provincia Autonoma di Trento per la valutazione dell'infrastruttura telematica (backbone) del territorio e la ricerca di un partner tecnologico (Telecom Italia) 2003 Strategy
Industrial DS Data System Advisor finanziario per la ristrutturazione finanziaria della DS Data System e per la rinegoziazione del debito con le banche e con la società di leasing (SBS) 2003 Structured Finance
Industrial PA Investments Advisor di PA Investments S.A. per la cessione di una partecipazione di minoranza pari al 5% in Art'è S.p.A. a ISA S.p.A. 2003 M&A
Financial services Winterthur SIM Advisor di Winterthur SIM per lo sviluppo del proprio business 2003 Strategy
Industrial Gruppo Intini Advisor del Gruppo Intini per l'acquisizione della SIDI Parma, operante nella costruzione e gestione di impianti per la depurazione delle acque 2003 M&A
Industrial ART'è Consulente di Art'è S.p.A. per la redazione del parere di congruità circa il valore della partecipazione in E TV 2003 Valuation
Industrial GlobalCap Advisor finanziario di GlobalCap per il rifinanziamento con BNL del suo indebitamento verso WestLB 2002 Structured Finance
Industrial Nocivelli Advisor strategico delle famiglie Nocivelli 2002 Strategy
Industrial Atel Italia Advisor di Atel Italia S.p.A. per la fusione con la controllata Sesti Impianti S.p.A. 2002 M&A
Consumer Valleverde Advisor strategico per la valutazione e lo sviluppo del business 2002 Strategy
Industrial Ikonisys Advisor di Ikonisys (USA) per il Private Equity placement in Italia 2002 M&A
Utilities Comune di Monza Advisor finanziario del Comune di Monza per la privatizzazione di TPM, Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A., attraverso una procedura ad evidenza pubblica 2002 M&A
Consumer Illy Advisor strategico per la valutazione del mercato nazionale ed internazionale 2002 Strategy
Industrial Sesti Advisor finanziario della proprietà per la cessione della Sesti Impianti S.p.A. ad ATEL Installationstechnik AG 2002 M&A
Industrial Tecnofin Trentina Advisor di Tecnofin Trentina S.p.A. e di altri investitori locali per l'acquisto della partecipazione del 20,3% detenuta da Tecnofin nel capitale della Coster Tecnologie Speciali S.p.A. 2002 M&A
Altro Hachette Livre Advisor strategico di Hachette per la valutazione del mercato italiano dell'editoria scolastica 2002 Altro
Industrial Fujitsu Siemens Advisor finanziario per la riprogettazione delle working capital facilities 2002 Structured Finance
Financial services Bipiemme Real Estate Advisor finanziario per la strutturazione ed il collocamento del fondo immobiliare chiuso INVESTIETICO gestito da Bipiemme Real Estate SGR e collocato da Banca Popolare di Milano 2002 Structured Finance
Industrial FIMCO Advisor finanziario per lo spin off del ramo aziendale della gestione e depurazione delle acque inerente i depuratori dell'Aquedotto pugliese (AQP) 2002 M&A
Industrial Gruppo Intini Advisor finanziario per la strutturazione del family buy out 2002 M&A
Consumer Sviluppo Sistema Fiera Advisor finanziario di Sviluppo Sistema Fiera S.p.A. per la fattibilità del progetto di costruzione e lancio del Polo Esterno della nuova fiera e per la valorizzazione delle attività della Fiera 2002 Strategy
Consumer Art'è Advisor di Art'è per l'acquisizione da PA Investments S.A. di FMR S.p.A., casa editrice di Franco Maria Ricci, attraverso l'emissione di nuove azioni Art'è 2002 M&A
Industrial Art'è Advisor di Art'è S.p.A. per l'acquisto del 25,93% di Civita Servizi Srl da PA Investments SA 2002 M&A
Industrial Npo Sistemi Advisor del management per l'acquisto del 100% della NPO Sistemi S.p.A., società operante nella distribuzione di IT, attraverso un MBO dalla Corporate Express (Gruppo Burhman) 2001 M&A
Industrial PNEUMAX Valutazione d'azienda 2001 Valuation
Industrial Finmatica Consulente strategico per la valutazione del progetto e-commerce 2001 Strategy
Utilities Atel Italia Advisor strategico per l'analisi del mercato energetico e per le alternative di finanziamento di alcuni investimenti in capacità produttiva sul territorio italiano 2001 Strategy
Industrial ELEstream.com Advisor strategico per la valutazione propedeutica alla cessione 2001 Valuation
Financial services Banca Popolare di Puglia e Basilicata Advisor strategico di Banca popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) per la valutazione del piano industriale 2001 Strategy